証券分析

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ファンダメンタル分析に役立つ計算式33選【株式投資向け】

株式投資のファンダメンタル分析に役立つ計算方法を33個紹介。企業の収益性や成長性、財務安定性(安全性、健全性)を利益や資産、キャッシュフローで判断する計算式や株価の妥当性を利益や純資産、配当金から計算する指標などわかりやすく解説しています。
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CAPM(資本資産評価モデル)やシャープの測度の計算方法を解説

CAPM(資本資産評価モデル)の計算方法とポートフォリオやファンドのパフォーマンス評価に使われるシャープの測度、トレイナーの測度、ジェンセンの測度、インフォメーションレシオの計算式を解説。資産運用や投資判断の参考にぜひご覧ください。
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共分散の意味や計算方法をわかりやすく解説【投資に役立つ】

共分散の意味と計算方法を事例をもちいて解説。また共分散と標準偏差から相関係数を計算する方法や共分散によるリスク低減効果の注意点もわかりやすく説明していますので資産運用や投資ポートフォリオの構成を検討している方にぜひ読んでほしい内容です。
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ポートフォリオ効果によるリスク低減の仕組みを計算例で解説

ポートフォリオ効果のリスク低減(低下)の仕組みを計算例をもちいて解説。値動きの異なる証券を組み入れることによるポートフォリオのリスク低下の事例を計算方法までわかりやすく説明していますのでポートフリオ効果について知りたい方はぜひご覧ください。
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分散と標準偏差の計算方法を解説【証券投資のリスク分析】

証券投資における分散と標準偏差の意味や目的を具体的な計算例をしめしながら解説。また計算方法だけでなく正規分布に従う場合のリターンが収まる確率も説明していますので分散や標準偏差の考え方を証券投資等に役立てたい方、ぜひご覧ください。
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労働生産性の分析は指標を分解して計算することが大事

労働生産性の向上、分析のために付加価値額の意味や計算方法から労働生産性の計算式、また指標を労働装備率と設備生産性、1人あたり売上高と付加価値率に分解することで企業の改善点や問題点の分析、投資の可否判断をする重要性を解説しています。
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損益分岐点や限界利益の計算方法をわかりやすく解説

損益分岐点や損益分岐点比率、経常安全率の計算方法や限界利益、限界利益率の意味や目的、計算方法をわかりやすく解説。計算にあたり必要な固定費と変動費の違い等についても説明していますので損益分岐点や限界利益について知りたい方はぜひご覧ください。
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EBITDAの計算方法と活用例をわかりやすく解説

EBITDAの意味や計算方法、メリット、活用例を解説。4つの利益を基準にした計算式や企業価値の求め方としてEV/EBITDA倍率やDEBT/EBITDA倍率の計算もわかりやすく説明していますのでぜひご覧ください。
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インタレストカバレッジレシオの目的と計算方法を解説

インタレストカバレッジレシオの意味や使用目的、計算方法や目安となる水準、株式投資判断時の注意点等を解説。わかりやすくインタレストカバレッジレシオの説明をしていますのでぜひご覧ください。
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理論株価を配当金から簡単に計算する方法【配当割引モデル】

株の理論株価を計算する方法として配当割引モデルを利用した計算例を紹介しています。記事内では理論株価の考え方やゼロ成長配当モデルと定率成長配当割引モデルの違いや注意点をわかりやすく解説しています。
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